据报道,中国中小企业的平均寿命仅2.9年,集团企业的平均寿命仅7-8年。不仅企业的生命周期短,能做强做大的企业更是廖廖无几。
企业做不长、做不大的根源有很多,代理记账机构需要不断的学习,提升认知,整合资源,丰富增值服务。在当前的时代背景下,服务越来越多样化,通过客户分析、交易行为等进行有效的预测,进而优化服务流程,推出大量增值服务,增加企业的收入。
代账企业一般除了有代理记账业务,还会承接一些工商项目或者其他业务的代办,例如:注册公司,办理资格许可证,办理公积金社保业务,申请一般纳税人等,为了更方便代账公司管理,易代账软件不止只有记账管理,在工作台还可以进行工商项目的流程,进度等信息的统计管理,从而提高代账公司的办事效率。
第一步:在易代账工作台-工商项目-项目管理-新增项目。选择项目类型或者新建项目类型。
第二步:系统有预置项目类型,可进行编辑修改。
第三步:也可新增业务类型,在工商项目-项目类型-新增业务类型,设置步骤等;保存后会在项目类型里面显示出来。
第四步:在项目管理-选择好项目类型-可直接选择已有客户,或者新建客户,填写项目周期,设置项目步骤和指派员工等保存即可完成工商项目的建立。
1>建立完工商项目,在易代账工作台-项目管理-点击全部,可看到项目信息和进度,如是执行人,可在待我执行查看进度,如有与之相关步骤,在我相关可查看进度信息。
2>在工商项目-进度监测,也可进行进度监测,实时预警,当前项目分布状况以及每个负责人名下执行情况分析表,以便更好的管理。
备注:对于已完成,已终止的工商项目,可点击查看进行删除。
A代账公司,主营代理记账和工商业务的代办的业务,承接了一个注册公司的业务,(客户名称暂时为:XXX公司)客户要求三天内能办好。老板现在把这个项目分配给财务小朱去做。
①市场监督管理局网站核名
② 确认客户提供注册地址是否可用,身份证复印件是否清晰,办理所需资料是否齐全
③材料齐全,网上申请
④ 通过网上申请通过,通知客户网签
⑤网签需要客户配合,需注意合理预留与客户沟通的时间
⑥ 前往工商局领取营业执照
⑦ 至少需要公章、财务章、法人章各一枚;根据不同需要考虑是否要刻制发票章和合同章。拍照上传,给客户发送消息
⑧ 给客户发消息或联系客户支付尾款
⑨ 发快递或主动上门交付资料给客户
那如何使用易代账去管理工商项目呢?
第一步:先在易代账工作台-工商项目--项目管理-新建项目-选择项目类型(选择-工商-公司注册),点击下一步,在客户选择-新建客户(xxx公司)保存后设置项目周期3天之内,可把紧急状态设置为紧急,以便更好地关注。
第二步:设置步骤、项目所需资料、项目要求、项目成果,指派小朱为执行人,设置步骤时长,点击保存,设置成功。
第三步:在工商项目,项目管理点击全部,财务小朱点击项目步骤,点击去完成,可更新办事进度。主管可直接查看办事进度,无需再去和小朱当面确认进度,提高工作效率!
第四步:如果项目完成后,可点击编辑按钮,再点击项目完成,结束此项目。
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