速达T6销售管理客户信用额度详细教程

【问题现象】

在做销售单据时，能否给客户设置信用额度，当超出此额度，不能再保存对应的销售单据？

【原因分析】

在客户档案先设置对应的信用额度，再到销售选项设置控制客户信用额度。

【解决方案】

首先，到客户档案中设置某一客户的具体信用额度，假设设置北京汽车公司的信用额度为1500，勾选是否控制信用额度

 

 

再到销售选项中信用控制页签，勾选红色区域的选项

 

 

选项的内容表示进行客户的信用额度控制，并且在单据保存时就控制，“是否需要信用审批”表示检查不通过时，需要有信用审批人才可以保存

 

控制信用的单据表示在填制勾选以下的单据时，都会检查客户的信用额度

 

 

额度检查公式表示勾选的单据都会考虑到应收余额中

设置完毕后，可以填制一张订单查看，会显示信用检查不通过，超出信用额度

 

如果需要保存此张订单，需要选择信用审批人，审核通过才可保存

 

选择对应的信用审批人后，可以点击确定保存此张单据

 

注意：如果在做信用额度控制保存单据时，只需要弹出检查不通过的提示，不影响单据保存时，只要在销售选项把信用控制下的“是否需要信用审批”取消勾选即可。