YonSuite会计档案业务-收集转化操作说明

自动采集

角色：档案管理员

路径：财务云>会计服务>档案服务>收集转化>自动采集

Step1：点击“新建采集方案”按钮，增加自定义的采集方案。输入方案名称、方案编码，选择要采集的全宗，填写采集起止时间。对不同的采集目录可以设置不同的采集频率，凭证支持按日、按月采集，账簿报表支持按月、按年采集。

凭证支持选择采集到上游单据，比如选择采集2层，则费用申请单-报销单都可以采集，前提是总账系统支持费用申请单、报销单的归档。

Step2：点击【保存】按钮，完成对该方案的保存。

Step3：删除该采集任务需要先终止采集任务，停用该方案，再点击【删除】完成删除操作。

1.2 手工采集

角色：档案管理员

路径： 财务云>会计服务>档案服务>收集转化>手工采集

Step1：点击“采集”按钮，可以选择需要采集的档案数据，选择采集目录、全宗、期间，发起采集。

Step2：点击【确定】发布采集任务。

1.3 采集任务

角色：档案管理员

路径： 财务云>会计服务>档案服务>收集转化>采集任务

Step1：按采集类型、任务状态、全宗对任务情况进行查询